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瑞信:下调中电(00002HK)目标价至70港元 预计今年盈利进一步下跌_
日期:2019-08-10 00:33    编辑:admin    来源:德扑圈俱乐部吧
格隆汇2月26日丨瑞信发表研究报告,指中电控股(00002.HK) 2018财年核心盈利140亿港元□□,稍逊市场预期□,主要因为澳洲表现较弱,下半财年盈利较上半年跌54%□□□,而香港区盈利则按年跌3%,主要受新利润管制协议在2018年10月起生效影响□。该行将中电目

  格隆汇2月26日丨瑞信发表研究报告,指中电控股(00002.HK) 2018财年核心盈利140亿港元□□,稍逊市场预期□,主要因为澳洲表现较弱,下半财年盈利较上半年跌54%□□□,而香港区盈利则按年跌3%,主要受新利润管制协议在2018年10月起生效影响□。该行将中电目标价由73.5港元降至70港元□,维持□”跑输大市“评级,认为随着今年盈利预期进一步下跌,每股派息2019年将按年持平□。该行指,中电估值高企,今年预测收益率仅3%,徘徊于十年低位。

  该行指出,中电澳洲业务经历多年复苏后,加上2018年上半年的高基数效应,2019财年澳洲业务盈利料呈跌势□;另香港业务方面,新的利润管制协议将影响2019全年的表现,而印度业务受出售权益拖累,盈利亦料收窄。在内地业务方面,该行认为随着核电及可再生能源扩张,盈利将继续增长。考虑到澳洲业务弱势□□□,瑞信将中电2019至2020年每股盈利预测削减约5%□□。

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