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深赤湾A250亿购买招商局股份 换了新代码登陆A股_
日期:2019-08-13 03:18    编辑:admin    来源:德扑圈俱乐部吧
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  深赤湾A今日晚间公告,公司发行11.49亿股购买招商局港口13亿股股份,交易金额为246.5亿元,公司证券简称届时变更为招商港口□。这是最近几年来,招商系A股的又一整合动作□□□,此前有招商蛇口、招商公路整合上市。

  本次新增股份的上市日为2018年12月26日,上市地点为深圳证券交易所。根据深交所相关业务规则规定,公司本次发行新增股份上市首日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。届时上市会如何表现□□□,值得关注。

  最新市值106亿元的深赤湾A,今晚公告指出,公司以发行股份方式购买招商局投资发展有限公司(CMID)持有的招商局港口13□□.14亿股的股份(约占招商局港口股份总数的39□□□.45%)□,交易金额为246.5亿元□□□。

  公司将于2018年12月26日变更证券简称,公司原证券简称“深赤湾A/深赤湾B□□”变更为“招商港口/招港B”。值得注意的是,与此前招商蛇口□□□、招商公路一样,深赤湾更名招商港口的同时,证券代码也将发生变更,A股的000022将变更为001872□,1872年为招商局集团的创立年份。

  本次发行股票价格21.46元/股□,较深赤湾A最新股价16.46元高出30□.38%□□□。本次上市公司向CMID发行的A股股票数量为11.49亿股□□。发行前,上市公司总股本为6.45亿股,其中招商局香港合计持股比例为66□□.10%,为上市公司的间接控股股东□□。

  本次发行后,上市公司总股本变更为17□□□.93亿股□□,招商局香港将通过招商局港通、布罗德福□□□、CMID间接持有上市公司15.75亿股股份,合计控制上市公司87□□□.81%表决权,仍为上市公司的间接控股股东□。

  本次还将募集配套资金不超过40亿元,拟用于标的公司□“一带一路□□□”相关项目的建设,具体投入汉港配套改造项目以及海星码头改造项目(二期工程)□□□。

  本次交易完成后,上市公司通过将招商局港口纳入合并范围□□□,实现资产规模和盈利水平的大幅提升□。

  德勤华永出具的报告显示,本次发行后上市公司的资产规模□□□、营业收入、净利润均将显著增长:

  截至2018年3月31日□□□,上市公司的资产规模将从81.47亿元增加至1249.60亿元□,增长1433□□.77%;2018年一季度营业收入从6□.16亿元增加至21.73亿元,增长252.86%;2018年一季度归属于母公司的净利润从1□.47亿元增长至4.43亿元,增长202.33%。

  截至2017年12月31日,上市公司的资产规模将从79□.75亿元增加至1143□.84亿元□□,增长1334□□□.19%;2017年度营业收入从24.56亿元增加至75.45亿元,增长207.16%□;2017年度归属于母公司的净利润从5□□□.04亿元增长至23.30亿元,增长361□□□.77%□。

  深赤湾A本次收购的招商局港口(□,是在港股上市的公司,本次收购招商局港口39.45%的股份□□□,相当于招商局港口“变相”回归A股。招商局港口港股最新收盘价13.96港元,总市值462亿港元□□。

  招商局港口最新在港股的收盘价,以最新汇率1元人民币兑1□□.1344港元计算,相当于12.31元人民币。而收购的招商局港口的股份13□□.14亿股(占比39□□.45%),对应的市值为161.75亿元,低于交易金额246□□.5亿元□□□。

  公告表示,本次发行股份购买资产的交易价格以兼顾双方股东的利益为原则,综合考虑了标的资产净资产价值□□、可比公司及可比交易估值、标的公司的资产状况、盈利水平、行业地位等因素□□。

  招商局港口在港股的市净率仅为约0□□□.6倍,因而从净资产的角度而言□□□,收购标的13.14亿股股份对应的净资产约为308亿元人民币,比246.5亿元的交易额高出25%□。

  从三季度末的数据来看,有景顺长城量化精选、银华优势企业等6只基金持仓深赤湾A。

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